키움증권은 온라인카지노 더블유게임즈가 온라인 카지노 인수로 내년 실적이 성장세를 이어갈 것이라고 내다봤다.김 연구원은 더블유게임즈가 슈퍼네이션을 인수하면서 성장성을 확보했다고 판단했다.증권사 리서치리서치 리포트 최근 1건발행일 : 23.11.23증권사 : 키움증권제목 : 새로운 성장이 열렸다목표가 : 73000투자의견 : Buy요약 : 내실 성장의 진수를 보여줘더블유게임즈는 3Q실적 매출액 1,396억원(YoY -12.7%), 영업이익 541억원(YoY +13.0%), 영업이익률 39%를 기록하며 컨센서스(476억원)을 크게 상회하였다.매출에서는 더블유카지노의 매출이 부진하였지만 더블다운카지노의매출이 감소세가 상대적으로 적었으며 마케팅비용 감소에 온라인카지노 따라 기타 게임의매출이 크게 감소하였다.매출의 감소 요인은 마케팅비용이 감소함에 따라 신규 유저 유입이 일부 제한되었지만 기존 결제자들의 비용적인 측면에서는 마케팅비용 최적화 작업을 고도화 하면서 신규결제유저당 마케팅비용 효율을 최대한으로 끌어올렸다.결국 Top Line 성장성이 둔화되었지만 뛰어난 자기관리를 통해 이익 성장이 이루어지는 모습이 나타나는 것으로 판단되며Supernation의 인수 성과가 나타나는 내년에는 성장성이 다시 나타날 것으로 기대된다.4Q에는 더블유카지노와 더블다운카지노의 매출이 상승세를 보이고 있고 Supernation이 11월부터 온라인카지노 편입됨에 따라 매출액 1,532억원(YoY -2.9%), 영업이익 565억원(YoY +9.5%), 영업이익률 37%로 전망된다.​최근 공시 정보최근 6개월 공시report_nmrcept_dtrcept_no분기보고서 (2023.기업설명회(IR)개최(안내공시)209800664연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)209800012영업(잠정)실적(공정공시)209800011기업설명회(IR)개최(안내공시)230800557결산실적공시예고(안내공시)230800548최신뉴스최신 뉴스 10 news_titlesummaryinfodate키움證 “더블유게임즈, 온라인 카지노 인수로 성장성 확보”키움증권은 더블유게임즈가 온라인 카지노 인수로 내년 실적이 성장세를 이어갈 것이라고 내다봤다.김 연구원은 더블유게임즈가 슈퍼네이션을 인수하면서 성장성을 확보했다고 판단했다.조선비즈 2023.11.23 09:03더블유게임즈, 인수 마친 '슈퍼네이션'실적 반영 기대감..목표가 ↑ ...신한투자증권이 더블유게임즈에 대한 목표주가를 기존 7만5000원에서 7만9000원으로 상향했다.더블유게임즈가 최근 인수를 온라인카지노 완료한 슈퍼네이션은 스웨덴의 아이게이밍 기업으로, 오는 4분기부터 연결인식돼 실적 등이 반영될 예정이다.파이낸셜뉴스 2023.11.20 09:37[클릭 e종목]더블유게임즈 지나친 저평가… 목표가↑삼성증권은 13일 더블유게임즈에 대해 올해 3분기 실적이 시장 예상을 상회했다. 비용 통제로 수익성까지 개선된 점 등을 고려하면 현재 지나치게 저평가된 상태라며 목표주가를 6만6000원으로 높여 잡았다.더블유게임즈는 라이선스를 보유한 영국, 스웨덴을 중심으로 사업을 키워 매출 규모를 현재 연 320억원 규모에서 2~3년 내 2배 이상으로 확대한다는 온라인카지노 계획이다.아시아경제 2023.11.13 08:57더블유게임즈, 4분기 소셜카지노 게임 성수기…저평가 해소 기대-유안...유안타증권은 더블유게임즈가 4분기 소셜카지노 게임 성수기인 만큼 저평가 해소가 기대된다고 13일 분석했다.이 연구원은 더블유게임즈가 그동안 축적한 소셜카지노 게임 개발경험이 슈퍼네이션에 잘 이전되면 내년에는 새로운 성장이 가능할 것으로 기대된다고 말했다.머니투데이 2023.11.13 07:45더블유게임즈, 분기 최대 영업이익률 '38.8%'찍었다더블유게임즈가 지난 3분기 효율적 게임 운영으로 수익성을 역대급으로 끌어올렸다.기존 아이게이밍 게임의 대다수가 웹 브라우저로 서비스되고 있는 만큼 이번 온라인카지노 모바일 앱 개발이 아이게이밍 시장 진입의 지름길로 작용할 전망이다.비즈워치 2023.11.09 18:07더블유게임즈, 스웨덴 온라인 카지노 기업 인수 완료국내 최대 규모의 소셜카지노 게임사 더블유게임즈가 스웨덴의 아이게이밍 기업 '슈퍼네이션'에 대한 인수 작업을 완료했다고 1일 밝혔다.또한 자체 개발한 슬롯 콘텐츠 1종을 시장에 우선 선보이기 위해 라이선스를 보유한 업체와 협업하는 등 아이게이밍 사업을 준비해 나가고 있다.뉴시스 2023.11.01 16:38더블유게임즈, 이익 성장성 기대한국경제 2023.09.11 12:58더블유게임즈, 안정적 이익 온라인카지노 창출…주가 매력적 구간-현대차현대차증권은 더블유게임즈가 연간 2000억원에 육박하는 영업이익 창출 능력을 가졌고 약 4000억원에 달하는 순 현금을 보유한 것에 비해 주가수익비율이 6배 미만으로 투자 메리트가 크다고 31일 분석했다.이어 전방 시장 둔화로 더블유게임즈의 상반기 매출 성장이 다소 주춤했던 것은 사실이라며 그러나 마케팅 비용률이 지난해 하반기 21.5%에서 올해 상반기 18.3%로 감소하며 영업이익은 오히려 증가했고, 성숙기에 접어든 소셜카지노 시장에서 나오는 캐시카우로 신사업 마케팅에 적극적으로 온라인카지노 투자할 계획이라고 말했다.머니투데이 2023.08.31 08:31더블유게임즈 2분기 영업이익 503억원... 신작 펀타스틱 슬롯 4분기...더블유게임즈가 비용 효율화를 통해 안정적인 실적을 시현했다.더블유게임즈는 앞서 지난 1월 인수계약을 체결한 스웨덴 게임 회사 슈퍼네이션과 함께 아이게이밍 B2C 부문에서 아이게이밍 모바일 애플리케이션 공동개발에 착수했다.조세일보 2023.08.09 18:49더블유게임즈, 2분기 영업익 503억…전년비 20.3% ↑헤럴드경제 2023.08.09 08:19종목 보유 ETF list보유량이 많은 ETF top 10itemnamequantitemcodeKBSTAR 게임테마560300640ACE 주주환원가치주액티브543447430TIGER K게임490300610KODEX 게임산업448300950TIGER 모멘텀402147970ACE Fn성장소비주도주307226380KODEX 경기소비재272266390MASTER 스마트커머스액티브179407170HK 온라인카지노 S&P코리아로우볼144215620HANARO Fn K-게임117395280​